2016年全球储能行业发展研究-泛略咨询

1、各储能技术装机情况

近年来，储能市场一直保持较快增长。据美国能源部全球储能数据库（DOE Global Energy Storage Database）2016年8月16日的更新数据显示，全球累计运行的储能项目装机规模167.24GW（共1227个在运项目），其中抽水蓄能161.23GW（316个在运项目）、储热3.05GW（190个在运项目）、其他机械储能1.57GW（49个在运项目）、电化学储能1.38GW（665个在运项目）、储氢0.01GW（7个在运项目），具体见图1。

全球累计运行的储能项目装机量以抽水蓄能占比最大，约占全球的96%。按照总装机量，中国成为装机位列第一的国家，日本和美国次之，三国装机分别为32.1GW、28.5GW和24.1GW，共占全球装机总量的50%。全球累计运行储能项目装机排名前十的主要是亚洲和欧洲国家，详见表1。

2、区域分布

全球的储能项目装机主要分布在亚洲、欧洲和北美，见图2。其中，亚洲主要是中国、日本、印度和韩国，欧洲主要是西班牙、德国、意大利、法国、奥地利，北美洲主要是美国。这十个国家的累计装机量约占全球的近五分之四。亚洲在抽水蓄能上发展更为成熟，欧洲则在另外几种储能技术上发展优势更为明显。其中，由于西班牙的光热装机的不断扩大，使得该国超过德国成为欧洲储能装机比重最大的国家。美国的各类型储能技术发展则相对均衡。

按照储能技术类型分布来看，抽水蓄能装机占比最大，主要分布在中国、日本和美国。与2014年相比，中国抽水蓄能装机增速最快，增加了约10GW，美国则没有变化。储热装机排名第二，其中西班牙储热装机量最大，占全球储热装机总量的37%。其次，是美国和智利。智利储热技术发展非常迅速，今年首次超过南非。其他机械储能，以德国为主，其次是英国和美国，三国占全球该技术类型总量的94%，仅德国就占58%。电化学储能主要分布在美国、日本和韩国，其中美国占全球该技术类型总装机的39%。日本在钠硫电池、液流电池和改性铅酸电池储能技术方面处于国际领先水平，尤其在钠硫电池领域具有绝对的专利技术优势。近两年韩国的电化学储能发展异常迅猛，一举取代中国之前第三的位次。储氢技术则发展相对较晚，尚不成熟，目前欧洲较为领先。全球各类型储能技术装机情况具体见表2。

3、技术发展

        从全球各储能技术类型市场发育程度来看，抽水蓄能技术发展最为成熟，装机规模也最大。储热技术近十年发展很快，目前在装机量上排名第二。电化学储能则是全球发展最为迅速，增速最快，也是在运项目数最多的技术。其他机械储能增长相对比较平稳。除此之外，储氢、石墨烯储能等新技术也开始进入市场。

        抽水蓄能电站的储能投资收益最高，技术成熟度也最高，是目前电力系统中最成熟、最实用的大规模储能方式。据美国能源部全球储能数据库2016年8月16日的更新数据显示，全球累计运行的抽水蓄能项目装机161.23GW（316个在运项目），占全部装机的96%。相比于其它储能方式，抽水蓄能电站设备具有寿命长、储能规模大、转换效率高、技术成熟、运行条件简便、清洁环保等特点，因而得到了快速发展和广泛应用。随着近年来新的储能技术的不断发展，以及抽水蓄能建设的地理选址受限等因素影响，抽水蓄能装机增长逐渐趋缓。

        以2011年为分界点，前5年储热装机增速最快，较2007年增加7倍，后5年化学储能则成为发展最快的技术，详见表3

        目前电化学储能技术是各国储能产业研发和创新的重点领域。尽管电化学储能装机量不大，仅有1.38GW，但是运行项目却是最多的，高达665个。电化学储能主要包括铅酸电池、液流电池、钠硫电池、锂离子电池等。全球电化学储能中锂电池和钠硫电池的占比比较大，装机比例接近，而锂离子电池的增速较快。锂离子电池无论在运行项目中，还是在建、规划项目中，均占据装机第一的位置。IHS预计，到2025年全球蓄能装置中锂电池占比将会超过80%。钠硫电池技术是目前唯一同时具备大容量和高能量密度的储能电池，但由于钠硫电池仍面临成本高的难题，所以现在尚未在全球实现大规模应用。比较值得关注的是，近期石墨烯锂离子电池的发明开启了储能技术的新纪元。

        储热技术在近几年也越来越受到重视，发展非常迅速。据美国能源部全球储能数据库2016年8月16日的更新数据显示，全球储热累计总装机为3.05GW，有190个在运项目，其中西班牙装机规模最大，自2011年首次超过美国，至今一直领衔全球。然而，从储热技术的发展速度来看，西班牙近两年来开始落后于美国。美国自2013年加快了储热技术的发展步伐，并在2016年达到0.8GW的装机，较2015年增加33%。目前，储热技术应用于光热电站已经成熟，其在未来全球光热发电项目开发中将被更加重视。

        其他机械储能（主要包括压缩空气储能、飞轮储能等）至今未实现大规模商业化应用。其中，压缩空气储能相对比较成熟，飞轮储能尚处于研发阶段。截至目前，其他机械储能装机量为1.57GW，但与快速增长的储热和电化学储能相比，增长较为缓慢。目前，德国是该技术类型的最为积极的研发和应用推广者。

以上内容节选之泛略咨询《2016年我国储能行业深度研究》 (责任编辑：泛略咨询)